Koning Slaapkop en de boze tovenaar

De schatkist is leeg, het meeste personeel ontslagen. Alleen de dikke domme Kapitein van de Wacht, de hardhorende Hofdame en Narretje zijn gebleven. Koning Gladiolus, met de bijnaam Koning Slaapkop, heeft ook problemen met de Tovernaar die in het bos woont. De kinderen uit het dorp zijn bang van de tovenaar. Hij heeft hen al een paar keer bij hun dansrepetities betoverd. Waardoor ze allerlei rare ongecontroleerde dingen gingen doen. Bij een van die repetities was er een woordenwisseling tussen de koning en de tovenaar. De koning had de dochter van de tovenaar een misbaksel genoemd en de tovenaar riep kwaad dat hij zich zou wreken. Naomi, de oudste dochter, werd daar de dupe van. De snoepjes die ze van de tovenaarsdochter kreeg bleken toversnoepjes te zijn en tot ieders grote schrik kreeg ze een baard. Haar jongere zusje Bjoeti is verliefd op prins Antonio. Ze kunnen echter niet trouwen omdat de wet zegt dat eerst het oudste prinsesje moet trouwen. En omdat Bjoeti bang is dat ze daardoor nooit met Antonio zal kunnen trouwen wil ze Naomi een vergiftigde appel laten eten. Thomas, een boerenzoon die verliefd is op Naomi, ontdekt het plannetje. En vertelt aan Naomi wat hij gehoord heeft. Ze neemt meteen wraak…